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李道时听从师傅的吩咐，下山练功。他认为世界上所有的恶魔都是有毒和邪恶的，一路上经历了三件事。当李道时看到黑鱼为他善变的丈夫舍生忘死的行为时，他开始怀疑这个怪物是否真的是恶意的。郎清奇一的两人不幸地受到了世界的阻碍。为了帮助彼此变老，他们不遗余力地画画，一起死去，以完成他们一生的愿望。这一壮举彻底改变了李道士对妖怪的看法。寇老二为了救自己的父亲牺牲了自己的生命，也想报答玉娇的恩情。他让李道士感到怜悯和帮助，但族长的冷漠和残忍让他感到寒冷。李道士开始怀疑这个世界上的邪恶是人还是妖！世界上的一切都没有区别，但当心改变时，一切都会改变。