剧情：在第二部分，在延续第一部分风格的同时，故事呈现多线发展格局，情节具有更高的观赏价值。在第一部分的结尾，博罗米尔被强大的半兽人杀死后，两名霍比特人皮聘和梅里也被强大的兽人绑架。阿拉贡、精灵莱古拉斯（奥兰多·布鲁姆饰）和侏儒金立一路跟随强壮的半兽人营救皮聘和梅里，并遇到了“复活”的白巫师甘道夫（伊恩·麦克莱恩饰）。此时，向索伦投降的白袍巫师萨鲁曼控制了人类王国罗汉的国王，并派遣了大量强大的兽人军队准备消灭人类。在甘道夫的带领下，亚拉冈、莱古拉斯和金利帮助罗汉王国对抗邪恶势力的入侵。幸运的是，皮聘和梅里被会说话的树精救了出来，并遇到了“复活”的甘道夫。在甘道夫的指引下，树神保护了他们的安全，并带他们参加了树神大会。在会议上，树精们讨论了他们对中土战争的态度：他们应该继续保持中立，接受局势，还是奋起反抗？肩负重任的佛罗多（伊利亚·伍德饰演）和山姆继续向末日山脉前进，途中被咕噜追踪。佛罗多依靠至尊魔戒的力量成为咕噜的主人。在咕噜的带领下，他们到达了末日山脉的入口——黑门。就在他们准备进入时，博罗米尔的兄弟法莫尔出现了，并将他们带回了刚铎。佛罗多遇到了新的危机：法莫想利用魔戒的力量来对抗萨鲁曼的攻击展开
