剧情：江湖艺人变脸王（朱旭饰演）独自一人住在船上。由于他坚持不传男不传女、不传内传外的祖传法则，他的绝技面临损失。在珍惜天赋的活观音梁素兰（赵志刚饰演）的指导下，变脸王继承了他继承衣钵的毕生愿望。他用五大洋买了一个聪明的狗狗玩偶（周仁英饰演）。起初，我的祖父母和孙子孙女相处得很好，但街上的一场事故暴露了我的女儿。这位愤怒的变脸国王想赶走狗娃，但无法抗拒他的严厉要求。随后，他将自己的名字改为“老板”，两人继续合作表演。整个白天和晚上，尽管变脸国王对狱警的孝顺和明智感到满意，但由于他是女儿的身份，他没有教授变脸技巧。由于无法抗拒好奇，狗娃娃在半夜偷看了她的脸，不小心点燃了船上的火，导致他们两人烧毁了他们的避难所。狗娃感到羞愧，悄悄地离开了，但他心中始终记得这位变脸国王的善良。但我不知道，这种善良总有一天会需要她用命运来回报，这种独特的变脸技巧最终会传播开来。。。该片获得了第16届金鸡奖最佳导演奖、第9届东京国际电影节最佳导演奖和最佳男演员奖等多个国内外奖项。
