剧情：1900年，科学的发展还没有掩盖魔法的奥秘，维也纳的人们对艾森海姆的魔法（爱德华·诺托饰演）达到了痴迷的状态。这位神奇的魔术师总是能够将现实和幻觉融合在一起，让人们坠入云端，怀疑他是否真的有超能力。而在台下的侦探Url想从艾森海姆的每一场表演中看到幕后的真相。一天，一个上台接受挑战的女人震惊了艾森海姆——她就是她的前情人索菲（杰西卡·贝尔饰演）。他们曾经因为等级制度的门户而被迫分离，但现在索菲将成为王储的妻子。尽管如此，两人仍然有了新的恋情，无法自拔。当索菲打算放弃一切，与艾森海姆私奔时，悲剧发生了。她神秘地死了，所有的证据都表明凶手是被爱所憎恨的王储。真相似乎已经揭晓，但魔术师的世界也是真实和虚幻的，真相也令人困惑。
