剧情：黑人男孩克里斯（丹尼尔·卡卢亚饰）和白人女孩露丝（艾莉森·威廉姆斯饰）坠入爱河。尽管两人的关系很好，但克里斯对自己的肤色一直很矛盾。有一天，两人在露丝家见面，克里斯在那里见到了露丝的父母迪恩（布拉德利·惠特福德饰）和米西（凯瑟琳·基纳饰）。除了露丝的弟弟杰里米（凯勒布·兰德里·琼斯饰）对克里斯表现出一点敌意之外，一切都很完美。第二天，克里斯参加了露丝的家人举办的派对。在聚会上，克里斯遇到了他的老朋友安德鲁（基思·斯坦菲尔德饰演）。令克里斯惊讶的是，安德鲁的着装、讲话和举止都与以前大不相同，使他们成为了两人。各种诡异的线索让克里斯逐渐意识到自己似乎陷入了一场阴谋。
