剧情：Kiren（Ashton Sanders饰演）的母亲Paula（Naomie Harris饰演）吸毒成瘾，无意照顾孩子。Kiren在孤独中长大，由于身材苗条，经常被周围的人欺负和玩弄。一次偶然的机会，Chilen遇到了毒贩Juan（由Maher Shala Ali饰演），从那时起，Juan和他的女友Theresa（由Janelle Monae饰演）成为了Chilen的第二个家。凯文（贾瑞尔·杰罗姆饰演）是奇隆唯一的朋友，随着时间的推移，两人的关系逐渐超越了友谊。然而，为了隐瞒自己的性取向，凯文不得不在同伴的怂恿下与奇伦展开激烈的斗争，两人从此再也没有见过面。眨眼多年后，奇伦突然接到凯文的电话，两人终于决定正视自己内心的真实感受。
