剧情：在东土奥莱，有一座花果山。在山上，一只石猴吸收了太阳和月亮的精华，变身为神猴（邱月凤的声音），带领着山上的猴子和孙子。为了获得满意的宝藏，神猴孙大圣潜入龙宫，在大禹防洪期间强行向他索要定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克音）感到不情愿，于是天堂将此事报告给了玉皇大帝（符润生音）。玉皇大帝命令太白金星（上华阴）降低境界，招募一位皇帝，并授予他头衔。孙大圣并没有意识到这一骗局，他高兴地去发现自己只负责养马，毕马文。得知被欺骗的孙悟空已经回到天堂，并在花果山与天兵天将进行了一场伟大的战斗。。。这部电影改编自经典作品《西游记》的故事，历时四年创作。它获得了1962年捷克斯洛伐克卡罗维瓦里国际电影节特别短片奖，1978年伦敦国际电影节杰出电影奖，1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖第二届中国电影“百花奖”最佳美术电影奖。
