剧情：唐僧和他的门徒们冲向西方，逐渐感觉到热气在冒。当被问及这个村庄时，我意识到这个地方叫火焰山。没有春天，也没有秋天，一年四季都很热。这座山的周围有800英里长的火焰。孙悟空和猪八戒对火焰山感到失望，于是去翠屏山上的香蕉洞向铁扇公主借了灭火用的香蕉扇，但铁扇公主拒绝借给。孙悟空变成了一只小昆虫，钻进了铁扇公主的肚子里，引起了骚动，结果得到了一把假扇。猪八戒变身为牛妖王，从铁扇公主手中骗过了真正的扇。就在这时，牛魔王正在和狐妖取乐，这时他听说扇子被拿走了。他很快回到家，然后变身为孙悟空，从猪八戒手中骗回了扇子。在影片的最后，悟空、八戒和老乡们齐心协力，击败了牛魔王，最终赢得了宝扇，扑灭了火焰山的火焰，踏上了取经之旅。电影中的牛魔王其实是暗指抗日战争时期的“日本鬼子”，而万氏兄弟想用这部电影来激发全国人民对战争的热情。这部电影是中国第一部长篇有声三维动画片（动漫电影），手冢治虫也受到了《铁扇公主》的影响，决定投身动画行业。
