剧情：大禹（陈训琦饰演）作为神刀教的教主，竟然惨死在边城梅花寺。二十年后，大禹的儿子傅红雪（狄龙饰演）长大成人，练就了高超的武术功底。他发誓要为父亲报仇，于是他踏上了前往边境城市探索真相的旅程。叶凯（陈训琦饰演）是大禹和华白凤的儿子。他偶然遇到了傅红雪，他们一起去了。叶凯爱上了万马堂主马孔群的女儿马芳玲（袁芬妮饰）。然而，马芳玲被沉默的傅红雪所吸引。三者之间存在着复杂的三角关系。最终，两人终于发现，杀害大禹的是自己信任的朋友马孔群。愤怒的傅红雪想要杀死马孔群，但被叶凯阻止了。
