剧情：六年前，梁森（梁家辉饰演）告别了伤心欲绝的爱人梅怡（梅艳芳饰演），加入了后方的地下党。根据吴亦凡（曾江饰演）的安排，梅后来成为了一名夜总会歌手。1941年，太平洋战争爆发，世界局势动荡不安。梁森和革命同志回到上海公共租界，目睹了当晚五名日本僧人被杀的场景，而幕后特使则是日本人白川骏（古村俊）。梁伟跟着白川去了夜店，两人发生了打斗。白川被杀，梁也在多处受伤。在休养之际，梁森与爱人梅重聚，旧爱不断，难以割舍。白川之死加剧了租界内部的冲突，76局特务头目铁泽民（徐少强饰演）无情地追捕并杀害了地下党
