剧情：令狐冲（李连杰饰）在按计划与日月派朋友会面后，将派其他华山兄弟前往牛北山隐退江湖，其中包括他的师妹岳灵山（李嘉欣饰）。在路上，他无意中发现了掌握了《向日葵经》的东方不败（林碧姬饰），但令狐冲不认识东方不败，误以为她是个美女。后来，我见过几次面，甚至一起喝酒、背诵诗歌。在遇到任盈盈（关颖珊饰）和蓝凤凰（袁芬妮饰）后，几个月来，江湖上充满了不满和事件。任我行被东方不败囚禁，他们商议夺回日月教。他们乔装打扮，进入浪人营地，调查并营救任我行。另一方面，华山派的弟子被残忍杀害。在黑崖上，令狐冲和一群人都在想着报仇。他惊讶地发现面前的人是东方不败
