剧情：傅青云（刘德华饰）和慕容白（吴启华饰）是武当派的弟子。在师父五尘子的命令下，他们来到魔域，为武林铲除后患。但很快，傅青云发现，魔界其实是一个和平祥和的地方，根本没有威胁到武林。不仅如此，他还遇到了魔域首领傅千山（石坚饰）的女儿唐琦（安吉·邱饰），坠入爱河，萌生了留在魔域的想法。然而，慕容白决心完成自己的使命，不惜挑拨离间魔界人士和各武术门派，最终引发了一场战争。魔界已经不复存在，唐七的下落也不得而知。慕容白和五尘子为了争夺首领的位置进行了激烈的斗争。尽管傅青云出面救了五尘子，但他们还是没能救他的命。死前，五尘子告诉傅青云一个惊人的秘密，傅青云其实是傅千山的儿子。
