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杰弗里（凯尔·麦克拉克伦饰演）回到他失散多年的家乡照顾他的父亲。出乎意料的是，在一次误会中，一起谋杀案浮出水面，杰弗里遇到了负责调查此案的警官威廉姆斯（乔治·迪克森饰演），以及他的女儿桑迪（劳拉·德恩饰演）。Sandy告诉Jeffrey，关于时间的真相可能与一位名叫Dorothy（由Isabella Rossellini饰演）的歌手有关。美丽而神秘的多萝西很快让杰弗里失去了理智。他潜入多萝西的家中，偶然发现多萝西被一个名叫弗兰克（丹尼斯·霍珀饰演）的黑帮头目虐待。就在这时，杰弗里开始意识到，在他自己的视线之外，还有许多黑暗和邪恶的事情在发生。