剧情：江湖军阀茅善明（Richard Ng饰）不善魔术，他的邪念层出不穷。他经常带着大宝（吕芳饰）和小宝去骗吃骗喝。在为富有的谭百万驱魔时遇到了一个凶猛的鬼魂，他连夜逃离。深夜，茅善明闯入了这个安静的村庄。这个村庄被邪恶的偷马贼骚扰，戒备森严。毛善明被保安队长（楼南光饰演）误认为是偷马贼，但幸运的是，九树道人（林正英饰演）及时出现，躲过了袭击。就在这时，偷马贼赶到了，经过一场大战役，村民们成功击退了偷马贼。由于一场争执，大宝和小宝被九叔带走了。茅善明从此认识到了人与鬼之间不同道路的真相，并决定与这两个鬼魂分手。然而，大宝被一个擅长魔术的偷马贼抓住了
