剧情：1962年，年轻的林楚三（Max Mok）和他的姑姑秀阿姨（鲍启静）随内地难民潮来到香港。这位无助的小三在暴乱中遇到了当地的恶棍全哥（成奎安饰），并被收养为养子。全哥的儿子沙皮（刘德华饰）成了异性恋兄弟。泉歌被敌人杀死，在初中三年级时，沙皮兄弟二人开始依赖他人。初中三年级时，他们因藏匿老板的毒品而被迫染上毒瘾。时隔多年，他们告别戒毒所，与沙皮结识了女学生阿梅（罗美薇饰演）。在初三的时候，他们对阿梅一见钟情，很快就结婚了。沙皮在大三那年为了挽回面子，在婚礼上冒着生命危险。然而，就在婚宴结束后，两兄弟因抢劫和刺伤警察被判入狱。在监狱里，他们意识到弟弟的事业没有前途，所以出狱后，他们用高息贷款拉皮条，这让他们陷入了另一个深渊
