剧情：在东汉末年的乱世中，刘备的两个妻子和一个小妾奇兰（孙犁饰）被困在曹军的阵营中。关云长（甄子丹饰）为了效忠而向曹魏（姜文饰）投降，但他无法原谅曹魏控制汉朝的野心。他希望回到刘备身边。曹操钦佩关羽的将帅和仁心，并试图以天下之利说服后者。无独有偶，袁绍发动了对曹的军事战役，关云长在编队中杀死了颜良。他被封为汉寿亭侯，并与张辽（邵兵饰演）结为兄弟。在将刘氏的两个妻子遣返回国后，为了使关云长与奇兰产生不正当的关系，他在关云长的酒中添加了春药。关云长过去对同乡奇兰怀有隐情，甚至不惜为她杀害官兵。这种关系最终被他的叔叔和小姨子的礼物所阻断。醒来后，关云长和奇兰投奔刘备，一路突破重重关卡，留下了“越五关杀六将”的古老传说
